Câu chuyện về cậu bé mồ côi Remi. Sau khi buộc phải rời xa người mẹ nuôi tốt bụng, Remi gia nhập gánh xiếc nhỏ của người nghệ sĩ bí ẩn Vitalis. Người thầy mới dạy cho cậu biết đọc, biết viết, biết hát ca, biết yêu thương cuộc sống và những người xung quanh.

Câu chuyện ma lạnh sống lưng kể về một phụ nữ trẻ làm nghề lau dọn được cử đến trông nom trại trẻ mồ côi đổ nát chỉ còn một đứa trẻ sinh sống.